來源:http://www.tcxdpz.com.cn/ 投稿:廣東考試信息網(wǎng) 時間:2013-09-14 點擊: 次
第一節(jié) 理財規(guī)劃概述
鑒定要點：
1.理財規(guī)劃的目標及其具體內(nèi)容
2.理財規(guī)劃的原則
3.理財規(guī)劃的內(nèi)容與流程
4.理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況及理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格簡要介紹
5.職業(yè)道德與操守
理財規(guī)劃(Financial Planning):是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質(zhì)，最終達到終身的財務(wù)安全、自主和自由的過程。
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